Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
Altersvorsorge
Versicherungen
„Ruhestandsplanung”
Das hat mir gut gefallen:
Berater nimmt sich viel Zeit, spielt verschiedene Szenarien durch.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Etwas zu starker Fokus auf die Veränderung der Kaufkraft aufgrund der Inflation.
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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Altersvorsorge
„Ich habe Herrn Werlich aufgrund seiner Expertise bezüglich der am Markt verfügbaren Basisrenten-Produkte kontaktiert. Ich hatte bereits im Vorfeld Beratungen und Angebote von zwei anderen Beratern bekommen. Diese haben allerdings überhaupt nicht zu meinen Vorstellungen von einem fairen und gut durchdachten Rentenprodukt gepasst. Ich bin deshalb schon mit sehr genauen Vorstellungen zu Herrn Werlich gegangen. Er ist genau auf meine Wünsche eingegangen und hat mir ein sehr gutes Produkt empfohlen (Namenhafter solider Versicherungsträger, Breite Investitionsmöglichkeiten in z.B. ETFs, Anlage des Kapitals auch während der Rentenphase, Sinnvolle Ein- und Auszahlungsstrategie,...). Seine Argumentationen hat er mit deatlierten Berechnungen untermauert. Die Berechnung habe ich alle genaustens nachvollzogen und überprüft, was mich letztlich von dem Produkt überzeugt hat. Der Vorteil des Ganzen ist, dass ich nun selbst das Produkt auch in einer guten Tiefe verstanden habe. Vielen Dank für die exzellente Beratung!”
Das hat mir gut gefallen:
Erreichbarkeit und Detailwissen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es war alles perfekt.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Überprüfung der vorhandenen Versicherungen samt private Altersversorgung. Setzung von Zukunftszielen hinsichtlich Geldanlage und Immobilie. Es war eine kompetente, offene und vorallem ehrliche Beratung durch Herrn Petersen. Dabei hat er sich viel Zeit genommen. Jederzeit wieder.”
Das hat mir gut gefallen:
Ehrliche und kompetente Beratung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Erster online Kennlerntermin mit 1 1/2 Std. etwas lang
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Versicherung
