Vermögensverwaltung Drebach? Die Top 10 Berater für Vermögensverwaltung mit Bewertungen

Madeleine F. schrieb am 29.01.2025 über Katja Groß NEU

„Finanzplanung, Versicherungscheck, Vermögensaufbau, Altersvorsorge”

„Versicherungen: Unfall, Berufsunfähigkeit, Rechtsschutz, Haftpflicht, KFZ, Reisen, Krankenkasse Tagesgeld, Festgeld, Aktien, ETFs”

Das hat mir gut gefallen:

Individuelle Beratung, ehrliche und offene Kommunikation, Vertrauen, schnelle Erreichbarkeit, Erklärung der Finanzprodukte

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts

Darum ging es in der Bewertung

Festgeld
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Risikolebensversicherung
Rentenversicherung
Gesetzliche Rente
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Sparkonto & Sparbrief
Immobilie kaufen
Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Risikomanagement
Girokonto

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Vermögensverwaltung

Jessica M. schrieb am 03.02.2025 über Philipp Flade NEU

„Mit gutem Gefühl zur ersten Immobilie zur Vermietung”

„Im Rahmen der Konzepterstellung mit Lukas haben wir Phil und seine Expertise bzgl. Immobilie zur Vermietung hinzugezogen. In dem Beratungsgespräch ist Phil auf alle relevanten Punkte eingegangen und hat 3 Objekte vorgestellt. Alle Fragen (auch solche, die im Nachgang aufgekommen sind) wurden zeitnah beantwortet, sodass ich mit einem guten Gefühl nach kurzer Zeit grünes Licht für eines der Objekte geben konnte. Bereits seit 15 Jahren spiele ich mit dem Gedanken, in eine Immobilie zu investieren, war jedoch von den Rahmenbedingungen, des fehlenden Wissens und der Angst, etwas falsch zu machen, gehemmt dem Thema nachzugehen. In der ganzheitlichen Betreuung des Themas werde ich an die Hand genommen, wodurch mir die letztliche Entscheidung den Schritt zur Immobilie zu wagen am Ende sehr leicht fiel. Vielen Dank für die Unterstützung und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.”

Das hat mir gut gefallen:

Der Umfang an Informationen, die im Beratungsgespräch gegeben werden; das "an die Hand nehmen" und die Organisation der Formalitäten/Dokumente

Darum ging es in der Bewertung

Hausverwaltung
Immobilien zur Miete

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Immobilien

Robin P. schrieb am 31.07.2024 über Michael Weber

„Top!”

„Unternehmensaufbau, Unternehmensfinanzierung”

Das hat mir gut gefallen:

Vertrauensverhältnis

Das hat mir nicht so gut gefallen:

-

Stichworte zu Michael Weber

Unternehmensfinanzierung

Darum ging es in der Bewertung

Geschäftliche Finanzierung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Für Geschäftskunden

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