Versicherungen: Wie kann ein Berater helfen?

Für Finanzberater sind Versicherungen ein wichtiger Bestandteil der Finanzplanung und der Vermögensschutzleistungen, die sie ihren Kunden anbieten. In einem ersten Gespräch wird ein Finanzberater darum bitten, alle Versicherungspolicen – Lebens-, Kranken-, Wohnungs- und Autoversicherungen usw. – zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht über- oder unterversichert sind. Ein Versicherungsexperte wird eine finanzielle Bedarfsanalyse durchführen und Ihnen maßgeschneiderte Finanzvorschläge unterbreiten. Danach sollten Sie die Versicherungsoptionen dahingehend überprüfen, welche Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen. Gute Berater für Versicherungen halten sich über die neuesten Produkte und Leistungen auf dem Laufenden und informieren ihre Kunden ggf. über neue Angebote. Ein gut bewerteter Finanzberater sollte fachkundige Beratung in den Bereichen anbieten, die für seine Kunden von Bedeutung sind. Es gibt verschiedene Beratertypen mit unterschiedlichen Aufgaben und Dienstleistungen. Man sollte daher genau prüfen, an wen man sich mit seinem Anliegen wendet: einen Versicherungsmakler, einen Versicherungsvertreter oder sogar einen Versicherungsberater.

Wie finde ich den richtigen Berater für Versicherungen?

Mit einem Berater für Versicherungen zusammenzuarbeiten, kann Ihnen viel Zeit, Mühe und Energie ersparen. Vor allem, wenn Sie in einem stressigen Alltag nicht die Ruhe und Zeit finden, sich ausreichend mit dem schwierigen Thema auseinanderzusetzen. Der beste Weg, den für Sie am besten geeigneten Berater zu finden, ist anhand von geprüften Bewertungen und Empfehlungen anderer Kunden von Beratern für Versicherungsfragen. Indem Sie die Bewertungen des Beraters durchgehen, können Sie die Erfahrungen seiner früheren Kunden nachvollziehen und auch die Ergebnisse verstehen, die der Finanzberater für Versicherungen erzielen kann.

Was macht einen guten Berater für Versicherungen aus?

Erfolgreiche Versicherungsvermittler haben einen großen Kundenstamm und eine Erfolgsbilanz bei Leistung und Service. Die Kunden langfristig gut zu beraten, so dass sie ihren Berater weiterempfehlen, zeigt, dass der Berater für Versicherungen professionell arbeitet und seine Kunden an erste Stelle setzt. Das lässt sich anhand von geprüften Kundenbewertungen für Berater in gut herausfinden. Ein guter Vermittler muss auch ein tiefes Verständnis der Märkte, analytische Fähigkeiten und eine gute Fortbildung haben. Gesetze, Methoden und Produkte in der Finanz- und Versicherungswelt entwickeln sich ständig weiter; daher muss ein guter Berater für Versicherungen eine Leidenschaft für dieses Thema haben und sich ständig auf dem Laufenden halten.

Wie kommen die Bewertungen für Versicherungen Berater zustande?

Jeder Kunde, der ein Beratungsgespräch bei einem Berater für Versicherungen in den letzten sechs Monaten geführt hat, darf auf WhoFinance eine Bewertung abgeben. Dabei ist es egal, ob es zu einem Produktabschluss gekommen ist oder nicht. Kunden können neben dem Hauptthema Versicherung zusätzlich auch Detailthemen, wie zum Beispiel Lebensversicherung, Hausratversicherung oder KFZ-Versicherung angeben. Auf einer Skala von 1-5 Sternen werden dann die Beratungsqualität, die Servicequalität, das Produktangebot, die Preise und Konditionen und die Kommunikation des Beraters beurteilt. Jeder Kunde gibt am Ende an, ob er den Berater anderen Kunden weiterempfehlen würde. WhoFinance prüft jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität und Glaubwürdigkeit. Sollten Zweifel an einer Bewertung bestehen, wird diese nicht veröffentlicht.

Versicherung? Die Top 10 Versicherungsvermittler in Deutschland mit Bewertungen

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Versicherung in Deutschland

Ines Weckert-Nebel schrieb am 08.04.2024 über Torsten Hälsig

„Finanzberatung”

„Bau- Finanz und Geldanlagen”

Das hat mir gut gefallen:

allseitige Beratung zugeschnitten auf persönliche Problematik , Weitsichtigkeit, Flexibilität, Ansprechbarkeit, Erreichbarkeit

Das hat mir nicht so gut gefallen:

rundum zufrieden

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Investmentfonds
Rürup-Rente
Bausparvertrag
Immobilie kaufen
Wohngebäudeversicherung
Risikolebensversicherung
Anlageimmobilien
Aktien
Immobilie kaufen
Anschlussfinanzierung
Immobilienbewertung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Immobilien

Versicherung

Damian Bluhm schrieb am 21.06.2022 über Karen Czepluch

„Kredit Anfrage”

„Meine Frau und ich haben vor uns einen Kredit für Renovierungen und ähnliche Dinge aufzunehmen, hatten uns dafür entschieden bei einer Postbank Filiale ein Angebot einzuholen und sind entsprechend zum Termin und haben alles eingereicht. Der Termin war gut und die Mitarbeiterin schien neben freundlich auch kompetent. Leider fehlte uns der Gehaltsnachweis meiner Frau und wir konnten es der guten Frau erst knapp 1,5 Wochen später zuschicken. Man sagte uns das wäre alles kein Problem und würde schnellstmöglich bearbeitet, und seit dem Pustekuchen... Erst soll die Bearbeiterin 2 Wochen krank gewesen sein und dann eine auf Fortbildung . In dieser Zeit und auch bis heute habe ich sie nur einmal erreichen können und wurden vertröstet das es ganz oben auf der Liste stehen würde und gleich Montag dran kommt, alleine das ist wieder eine Woche her. Insgesamt warten wir alleine auf das Angebot mittlerweile irgendwie um die 10 Wochen und haben wie gesagt am versprochenen Montag wieder nichts gehört . Wir sind sehr enttäuscht und haben das Gefühl nicht gut genug für eine Kredit dort zu sein, absolut unverschämt und keinerlei Verständnis auf Grund der langen Geduld unsererseits.”

Das hat mir gut gefallen:

Nach dem eigentlich positiven Termin gab es kein wirkliches Interesse mehr für unser Anliegen. Es hat uns mehr nerven gekostet als gebracht. Vertrauen kann man da nur schwer aufbauen.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Beim Gespräch war wurde alles in einer entspannenden Atmosphäre besprochen .

Stichworte zu Karen Czepluch

Gibt leider keine Punkte dar es nicht einmal bis zum Angebot bearbeitet wurde

Darum ging es in der Bewertung

Verbraucherkredit

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Konto & Kredit

Dieter B. schrieb am 27.03.2025 über Thomas Abicht

„Verlängerung aktueller Sparverträge im Hinblick auf”

„Verlängerung aktueller Sparverträge im Hinblick auf Lebensalter und familiäre Situation, Überprüfung der Versicherungen bei der SV-Versicherung unter Beteiligung eines Spezialisten (Termin 26.3.25), die nicht bewerteten Punkte waren nicht Thema des Gesprächs.”

Stichworte zu Thomas Abicht

Nachlassregelung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Kommunikation

Geldanlage

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„Kredit Anfrage”

„Verlängerung aktueller Sparverträge im Hinblick auf”

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