„Vereint gut individuelle Beratung mit generalistischer Analyse”
Das hat mir gut gefallen:
Siehe Antworten auf vorherige Fragen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
S.o. Macht sich Gedanken über kreative Lösungen
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
„Ein Termin, einmal jedes Jahr und alle Themen rund um die Finanzierung der Wohnung, Versicherungen, Änderungen rund um alles Finanzielle und die private Altersvorsorge sind wieder auf dem aktuellen Stand. Mit der Terminvereinbarung habe ich meine Fragenliste geschickt. Alle (!!) Themen waren vorbereitet und konnten in kurzer Zeit so durchgesprochen werden, dass ich die Empfehlungen nachvollziehen konnte und eine Entscheidung treffen konnte, von der ich überzeugt bin.”
Das hat mir gut gefallen:
Durch die langjährige Zusammenarbeit ist das Gespräch sehr vertrauensvoll, offen und zielführend. Komplexe finanzielle Zusammenhänge werden so erklärt, dass ich dies auch weit nach dem Termin noch nachvollziehen kann.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gibt keinen Punkt, der Anlass für Unzufriedenheit oder Kritik gäbe. Ich bin in sehr guten Händen!
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Konto & Kredit
Versicherung
Private Banking
„Für mich als Berufseinsteigerin ging es vor allem darum von Beginn an mich um meine private Altersvorsorge zu kümmern sowie einige notwendige Versicherungen abzuschließen (BU, Haftpflicht, KV etc.). Bei der Vielzahl an Geldanlage-Möglichkeiten und der Anzahl an möglicher Investmentfonds wollte ich gerne jemanden bei dem ich mich aufgehoben fühle und das Gefühl habe der Berater hat meine Interessen im Blick und unterstützt mich bei meiner Geldanlage, sodass ich selbst meinem Berater vertrauen kann, ein rundum Sorglos-Paket quasi.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Mederer ist ein sehr kompetenter Berater, sodass die Beratung stets extrem gut auf meine persönlichen Bedürfnisse und individuelle Lebensplanung zugeschnitten ist, und gleizeitig ausführlich, sehr fundiert und transparent ist. Die Beratung erfolgt zwangslos und ohne den Druck eines Abschlusses. Sowohl vor Ort im Büro, bei mir zu Hause, als auch per Mail, Telefon oder mein Favorit per Desktop-Sharing ist die Beratung möglich. Ganz nach Bedarf. Besonders gut hat gefällt mir auch die Finanzplaner App, da ich somit alle meine Investmentfonds, Girokonten, Versicherung etc. immer und überall griff bereit habe.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
