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„Für meine 85jährige Großmutter, die in einem Altenheim (betreutes Wohnen) lebt, suchte ich nach einem Angebot für eine private Sofortrente. Diese sollte pro Monat 500 Euro Garantierente betragen, um die Wohnheimkosten decken zu können, die alleine aus der Witwenrente nicht zu bestreiten waren. Meine Großmutter hatte von der örtlichen Volksbank, bei der sie seit 60 Jahren Kunde ist, ein Angebot erhalten, das grob so aussah: 69.000 Euro Einzahlung, dafür 500 Euro mtl. Rente. Was ihr die VB nicht gesagt hatte: diese Rente war INKLUSIVE erwarteter Überschüsse kalkuliert, mithin also keine garantierte Summe. (Garantiert wurden nur 407 Euro p.M.). Meine Großmutter bat mich, ein Alternativangebot einzuholen. Über eine Internetsuche stieß ich auf xxxx. Ich erläuterte, worum es geht, und Herr Huber - der stets sehr schnell per eMail ein Angebot schickte und auch telefonisch immer wieder beriet - machte ein wirklich tolles Angebot, das letztlich auch ein zweiter von mir beauftragter Makler nicht mehr toppen konnte. Für 69.000 Euro Einzahlung besorgte er eine private Sofortrente von 435 Euro, also deutlich mehr als die Volksbank. Und für etwas über 73.000 Euro waren sogar 500 Euro p.M. garantiert. Bei der örtlichen Volksbank hätte man dafür 85.000 Euro einzahlen müssen!”

„berät gut und umfassend!”

„Zu mehreren Lösungsvorschlägen werden fachlich kompetent die Vor- oder Nachteile herausgearbeitet. Es wird nicht irgend ein Finanzprodukt verkauft, sondern der Kunde soll selbst ohne Zeitdruck mitentscheiden, was eine machbare Lösung für das Finanzanliegen ist.”