Finanzplanung Bönningstedt? Die Top 10 Berater für Finanzplanung mit Bewertungen

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Finanzplanung in Bönningstedt

Julia Arkenau schrieb am 24.08.2022 über Anja Willumeit

„Super Beratung und Abwicklung”

„Wir haben uns an Capitalium zur Abwicklung einer Immobilienfinanzierung gewandt und können den Service nur weiter empfehlen! Alle Mitarbeitenden waren stets kompetent, zuverlässig und super hilfsbereit und wir sind mit der finalen Lösung mehr als zufrieden! Zu 100% weiter zu empfehlen ☺️”

Das hat mir gut gefallen:

Kommunikation, Zuverlässigkeit, Zielorientierung

Darum ging es in der Bewertung

Immobilie kaufen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Baufinanzierung

Anne Rütten schrieb am 08.11.2024 über Felix Paape

„Top-Beratung für Versicherungen”

„Mein Partner und ich haben ein Haus gekauft und in diesem Zuge wollten wir uns gegenseitig absichern, dass, falls einem von uns etwas passiert, der jeweils andere das Haus halten kann. Herr Paape hat uns bei diesem Prozess hervorragend begleitet, uns transparent Möglichkeiten aufgezeigt und uns kompetent und immer unseren Bedürfnissen entsprechend beraten. Ich vertraue ihm zu 100% und habe so auch gleich noch meine Berufsunfähigkeitsversicherung upgedated und die Hausratsversicherung angepasst. Wir haben uns auch zu einer Krankentagegeldversicherung beraten lassen und uns aufgrund der tollen Beratung aber tatsächlich zunächst dagegen entschieden.”

Das hat mir gut gefallen:

Ich habe mich zu jedem Zeitpunkt gut beraten und gut aufgehoben gefühlt. Besonders geschätzt habe ich Herrn Paapes professionelle, ehrliche Einschätzung meiner Situation und auch die Empfehlungen, die er abgegeben hat.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Ich war mit allem sehr zufrieden.

Stichworte zu Felix Paape

- tolle
kompetente Beratung
zu 100% vertrauenswürdig
top Service
digitale Unterschriften möglich
sodass papiersparend gearbeitet wurde

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung
Hausratsversicherung
Risikolebensversicherung
Krankenzusatzversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Karl-Ludwig Krämer schrieb am 25.03.2021 über Jutta Hepke

„Beratung – kompetent, erfahren, geduldig”

„Als Arzt im beginnenden Rentenalter mit Wohnungseigentum wandte ich mich an Frau Hepke mit der Fragestellung, ob u.a. für Erweiterung/Sanierung eines Objektes ein relativ hoher Kredit aufgenommen werden sollte, oder ob ein Verkauf der Immobilie für die Erhaltung des Lebensstandards die bessere Alternative sei. Das führte zu einer systematischen Bestandsaufnahme und ein daraus folgendes Konzept mit dem Ziel der Optimierung meines gesamten Vermögens. So war der erste Schritt die Entscheidung für den Erhalt des Objektes, da mir durch die Analyse klar aufgezeigt wurde, dass mir dies lebenslange Sicherheit und eine Rendite von über 6% p.a. sichert. Frau Hepke hat dann mit viel Einsatz und Zähigkeit die Beschaffung des Kredites in beträchtlicher Höhe erreicht. Somit bleibt mir jetzt zusätzlich zum Erhalt der Immobilie noch ausreichend Kapital für ein zusätzliches Investment. Auch bei diesem Thema fühle ich mich in Bezug auf Auswahl und Struktur der Anlage bestens beraten. Weiterhin wurden bestehende Versicherungsverträge analysiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass diese wesentliche Kriterien nicht erfüllen und zudem zu teuer waren. Die Aktualisierung hat nennenswertes Einsparpotential bei besserer Versicherungsleistung aufgezeigt. Ich war mit der Beratungsleistung von Frau Hepke außerordentlich zufrieden und kann Frau Hepke uneingeschränkt weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Besonders positiv habe ich den strategischen und ganzheitlichen Ansatz gesehen, den Frau Hepke angewendet. Dass dies mehr Zeit kostet, liegt in der Natur der Sache. Frau Hepke hat mich überzeugt mit Ihrer offensichtlich großen Berufserfahrung, Ihrer Kompetenz, Geduld sowie ihrem Einfühlungsvermögen in meine persönliche Situation.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Fallen mir keine ein.

Stichworte zu Jutta Hepke

Altersvorsorge
Vermögensaufbau
Kreditbeschaffung
Haftpflichtversicherung
cherung
Hausversicherung

Darum ging es in der Bewertung

Verbraucherkredit
Private Altersvorsorge
Modernisierung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Immobilie verkaufen
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Private Banking

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„Super Beratung und Abwicklung”

„Top-Beratung für Versicherungen”

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