„Allgemeine Bewertung”
„[Worum ging es in der Beratung?] allgemeine Finanzplanung [Was war der Anlass?] Ursprünglich auf der Suche nach priv. RV -> Prüfung über Erfordernis (Finanzplanung) [Wie verliefen Beratung und Nachbereitung?] Gute und schnelle Nachbereitung der Beratungen mit sehr ausführlichem Kennenlern-Gespräch (honorarfrei) [Wie zufrieden sind Sie mit der Beratung?] Gute und neue Erkenntnisse für vergangene und zukünftige finanzielle Entscheidungen erhalten [Wie lange besteht Ihre Kundenbeziehung?] Erstberatung (Neukunde)”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
