Geldanlage in Birkenwerder: Wie kann ein Berater helfen?

Für eine erfolgreiche Geldanlage in Birkenwerder werden gute Berater in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen und eine Ist-Analyse Ihrer bisher getätigten Geldanlagen durchführen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vermögensberatung ist die Abfrage Ihrer Ziele und Wünsche, die Sie sich mit Hilfe Ihres Geldes in der Zukunft erfüllen möchten. Dabei spielt auch Ihre Risikobereitschaft eine wichtige Rolle, die Ihr Anlageberater unbedingt kennen und beachten muss. Die drei Aspekte des sogenannten Magischen Dreiecks der Geldanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – muss man bewusst gegeneinander abwägen. Denn hohe Renditen bedeuten oft ein höheres Risiko. Auf einem Tagesgeld oder Festgeld erhält man nur sehr niedrige Zinsen. Mit Indexfonds kann man höhere Renditen erzielen, muss aber das deutlich höhere Risiko für das angelegte Geld in Kauf nehmen. Mit diesen Informationen können die Laufzeit der Kapitalanlage und die Verfügbarkeit Ihres Geldes geplant werden, damit Sie die bestmöglichen Kapitalerträge erzielen und dabei für nötige – und manchmal unvorhergesehen – Anschaffungen trotzdem liquide bleiben. Ein guter Berater wird Ihnen mehrere Möglichkeiten anbieten und die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile verständlich erklären. Auf dieser Basis kann der Kunde dann seine Entscheidung für die eine oder andere Form der Geldanlage treffen. In ganz Deutschland gibt es viele gut bewertete Berater, die Ihnen genau erläutern können, wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen und unnötige Risiken vermeiden – auch in Ihrer Nähe. Diese Berater helfen Ihnen auch später weiter, wenn z.B. es Turbulenzen an den Börsen gibt oder sich Ihre persönliche Situation verändern sollte.

Wie finde ich den richtigen Geldanlageberater in Birkenwerder?

Bei der Suche nach einem guten Geldanlageberater in Birkenwerder kann man sich die Erfahrungen anderer Kunden ganz einfach zunutze machen. Eine Vielzahl an positiven und aktuellen Kundenbewertungen ist eine gute Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensberaters. Mithilfe der Beratersuche auf WhoFinance findet man die am häufigsten empfohlenen Berater für Geldanlage in Birkenwerder. Hier kann ganz einfach ein Ortsname oder eine Postleitzahl eingegeben werden. Schränkt man das Beratungsthema auf „Geldanlage“ ein, werden nur noch empfohlene Berater in der Region angezeigt, die zu diesem Thema auch bewertet wurden. Durch die Festlegung einer Entfernung kann man die Auswahl an gefundenen Geldanlageberatern in Birkenwerder noch weiter verfeinern.

Was macht einen guten Berater für Geldanlage in Birkenwerder aus?

Ein guter Berater für Geldanlage in Birkenwerder lässt sich am schnellsten anhand seiner positiven und aktuellen Kundenbewertungen identifizieren. Die Erfahrungsberichte anderer Kunden sind eine gute Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögensberater. Experten für Geldanlage werden zunächst eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Anlageziele vornehmen. Dabei sind auch Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartungen von besonderer Bedeutung. Von anderen Kunden empfohlene Beraterinnen und Berater werden die Konditionen und Bedingungen verschiedener Anlageformen, wie z. B. Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere vergleichen und Ihnen alles Notwendige zu entstehenden Kosten und steuerlichen Auswirkungen verständlich erklären.

Wie kommen die Bewertungen für Geldanlageberater in Birkenwerder zustande?

Nach einem Beratungsgespräch bei einem Geldanlageberater in Birkenwerder kann jeder Kunde auf whofinance.de eine Bewertung abgeben. Dabei sind neben Geldanlage als übergeordnetes Thema auch die Detailthemen, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Anleihen wichtig. So können andere Kunden bessre einschätzen, worum es in dem Beratungsgespräch tatsächlich ging. Die Bewertungsskala reicht von 1-5 Sternen auf der die Geldanlageberatung bezüglich folgender Kriterien beurteilt wird: Beratungsqualität, Servicequalität, Produktangebot, Preise und Konditionen und Kommunikation. Jeder Kunde gibt zudem an, ob er den Berater weiterempfehlen würde. Im Rahmen der WhoFinance-Bewertungsprüfung wird jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität untersucht. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung, wird diese nicht veröffentlicht.

Geldanlage Birkenwerder? Die Top 10 Anlageberater mit Bewertungen

André F. schrieb am 03.03.2011 über Bernd Peters

„Ein guter Kümmerer”

„nach einer guten ganzheitlichen Beratung haben wir uns nach anfänglicher Skepsis gegenüber DVAG ganz in seine Hände begeben. Er hat überall für uns das Optimum raus geholt, bei unserer anstehenden Anschlussfinanzierung sich sogar übertroffen. Ist ja sicher nicht umsonst einer der Besten bei der DVAG. Wir sind jetzt rundum zufrieden, hätten wir den Mann nur 10 Jahre früher kennen gelernt. Ach wie könnte es uns gut gehen. Aber Geld ist ja nicht alles.”

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Thomas E. schrieb am 26.04.2020 über Peter Calmus

„Vermögensaufbau für Jeden”

„Eine sichere Geldanlage für eine Zeitraum von 4-5 Jahren. Mit diesem Wissen empfahl mir der Berater den Vermögens & Einkommensplan von der DVAG. Nach dem ersten Kontoauszug ( Wertentwicklung ) stellte ich einen Vermögensabbau fest. Jetzt nach 4 Jahren besteht noch immer eine Differenz in dreistelliger Höhe zum eingezahlten Betrag. Der wird sich auch nicht, nach Aussage der AachenMünchener im 5. Jahr wesentlich veringern. Ich kann den Berater keineswegs weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Mit der heutigen Erfahrung habe ich keine positiven Punkte erlebt.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Miit der Beratung.

Stichworte zu Peter Calmus

Sichere Geldanlage ohne Veruste

Darum ging es in der Bewertung

Anlageberatung / Vermögensberatung
Alternative Geldanlagen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Private Banking

Steffen Engel schrieb am 06.10.2007 über Thomas Hoch

„Beratung Top, Produkt Top, was will man mehr?”

„Von Anfang bis Ende eine gute Betreuung. Herr Hoch stellte mir die perfekte Anlageempfehlung aus. Ein echter Mehrwert für meinen Geldbeutel. Ich bedanke mich sehr.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot

Geldanlage

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Empfohlene Anlageberater in Birkenwerder

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Geldanlage in Birkenwerder

„Ein guter Kümmerer”

„Vermögensaufbau für Jeden”

„Beratung Top, Produkt Top, was will man mehr?”

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