Private Banking Bernsdorf (bei Zwickau)? Die Top 10 Berater für Private Banking mit Bewertungen

Anne P. schrieb am 17.10.2024 über Robby Nowarra

„Nachhaltige Vermögensberatung”

„Vermögensberatung und Vermögensaufbau”

Das hat mir gut gefallen:

Einfach und verständliche Erklärung, gute Erreichbarkeit, Emphatisches Auftreten

Darum ging es in der Bewertung

Rürup-Rente
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Gesetzliche Rente
Aktien

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Vermögensverwaltung

Jessica M. schrieb am 03.02.2025 über Philipp Flade

„Mit gutem Gefühl zur ersten Immobilie zur Vermietung”

„Im Rahmen der Konzepterstellung mit Lukas haben wir Phil und seine Expertise bzgl. Immobilie zur Vermietung hinzugezogen. In dem Beratungsgespräch ist Phil auf alle relevanten Punkte eingegangen und hat 3 Objekte vorgestellt. Alle Fragen (auch solche, die im Nachgang aufgekommen sind) wurden zeitnah beantwortet, sodass ich mit einem guten Gefühl nach kurzer Zeit grünes Licht für eines der Objekte geben konnte. Bereits seit 15 Jahren spiele ich mit dem Gedanken, in eine Immobilie zu investieren, war jedoch von den Rahmenbedingungen, des fehlenden Wissens und der Angst, etwas falsch zu machen, gehemmt dem Thema nachzugehen. In der ganzheitlichen Betreuung des Themas werde ich an die Hand genommen, wodurch mir die letztliche Entscheidung den Schritt zur Immobilie zu wagen am Ende sehr leicht fiel. Vielen Dank für die Unterstützung und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.”

Das hat mir gut gefallen:

Der Umfang an Informationen, die im Beratungsgespräch gegeben werden; das "an die Hand nehmen" und die Organisation der Formalitäten/Dokumente

Darum ging es in der Bewertung

Hausverwaltung
Immobilien zur Miete

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Immobilien

Katharina N. schrieb am 05.02.2025 über Katja Groß

„Ganzheitliche Vermögensberatung”

„Katja steht für eine ganzheitliche Vermögensberatung. Sie geht auf die individuelle Situation der Kunden ein und berät dahingehend - kurzfristig als auch langfristig. Die Kommunikation ist gut. Katja ist stets erreichbar und beantwortet alle Fragen sehr umfangreich.”

Das hat mir gut gefallen:

Die Kommunikation und die Konzepterstellung

Darum ging es in der Bewertung

Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

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