Geldanlage in Bergisch Gladbach: Wie kann ein Berater helfen?

Für eine erfolgreiche Geldanlage in Bergisch Gladbach werden gute Berater in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen und eine Ist-Analyse Ihrer bisher getätigten Geldanlagen durchführen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vermögensberatung ist die Abfrage Ihrer Ziele und Wünsche, die Sie sich mit Hilfe Ihres Geldes in der Zukunft erfüllen möchten. Dabei spielt auch Ihre Risikobereitschaft eine wichtige Rolle, die Ihr Anlageberater unbedingt kennen und beachten muss. Die drei Aspekte des sogenannten Magischen Dreiecks der Geldanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – muss man bewusst gegeneinander abwägen. Denn hohe Renditen bedeuten oft ein höheres Risiko. Auf einem Tagesgeld oder Festgeld erhält man nur sehr niedrige Zinsen. Mit Indexfonds kann man höhere Renditen erzielen, muss aber das deutlich höhere Risiko für das angelegte Geld in Kauf nehmen. Mit diesen Informationen können die Laufzeit der Kapitalanlage und die Verfügbarkeit Ihres Geldes geplant werden, damit Sie die bestmöglichen Kapitalerträge erzielen und dabei für nötige – und manchmal unvorhergesehen – Anschaffungen trotzdem liquide bleiben. Ein guter Berater wird Ihnen mehrere Möglichkeiten anbieten und die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile verständlich erklären. Auf dieser Basis kann der Kunde dann seine Entscheidung für die eine oder andere Form der Geldanlage treffen. In ganz Deutschland gibt es viele gut bewertete Berater, die Ihnen genau erläutern können, wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen und unnötige Risiken vermeiden – auch in Ihrer Nähe. Diese Berater helfen Ihnen auch später weiter, wenn z.B. es Turbulenzen an den Börsen gibt oder sich Ihre persönliche Situation verändern sollte.

Wie finde ich den richtigen Geldanlageberater in Bergisch Gladbach?

Bei der Suche nach einem guten Geldanlageberater in Bergisch Gladbach kann man sich die Erfahrungen anderer Kunden ganz einfach zunutze machen. Eine Vielzahl an positiven und aktuellen Kundenbewertungen ist eine gute Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensberaters. Mithilfe der Beratersuche auf WhoFinance findet man die am häufigsten empfohlenen Berater für Geldanlage in Bergisch Gladbach. Hier kann ganz einfach ein Ortsname oder eine Postleitzahl eingegeben werden. Schränkt man das Beratungsthema auf „Geldanlage“ ein, werden nur noch empfohlene Berater in der Region angezeigt, die zu diesem Thema auch bewertet wurden. Durch die Festlegung einer Entfernung kann man die Auswahl an gefundenen Geldanlageberatern in Bergisch Gladbach noch weiter verfeinern.

Was macht einen guten Berater für Geldanlage in Bergisch Gladbach aus?

Ein guter Berater für Geldanlage in Bergisch Gladbach lässt sich am schnellsten anhand seiner positiven und aktuellen Kundenbewertungen identifizieren. Die Erfahrungsberichte anderer Kunden sind eine gute Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögensberater. Experten für Geldanlage werden zunächst eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Anlageziele vornehmen. Dabei sind auch Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartungen von besonderer Bedeutung. Von anderen Kunden empfohlene Beraterinnen und Berater werden die Konditionen und Bedingungen verschiedener Anlageformen, wie z. B. Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere vergleichen und Ihnen alles Notwendige zu entstehenden Kosten und steuerlichen Auswirkungen verständlich erklären.

Wie kommen die Bewertungen für Geldanlageberater in Bergisch Gladbach zustande?

Nach einem Beratungsgespräch bei einem Geldanlageberater in Bergisch Gladbach kann jeder Kunde auf whofinance.de eine Bewertung abgeben. Dabei sind neben Geldanlage als übergeordnetes Thema auch die Detailthemen, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Anleihen wichtig. So können andere Kunden bessre einschätzen, worum es in dem Beratungsgespräch tatsächlich ging. Die Bewertungsskala reicht von 1-5 Sternen auf der die Geldanlageberatung bezüglich folgender Kriterien beurteilt wird: Beratungsqualität, Servicequalität, Produktangebot, Preise und Konditionen und Kommunikation. Jeder Kunde gibt zudem an, ob er den Berater weiterempfehlen würde. Im Rahmen der WhoFinance-Bewertungsprüfung wird jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität untersucht. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung, wird diese nicht veröffentlicht.

Geldanlage Bergisch Gladbach? Die Top 10 Anlageberater mit Bewertungen

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Geldanlage in Bergisch Gladbach

Thomas S. schrieb am 26.08.2013 über Stefan Thomer

„Geduldiger, kompetenter Berater”

„Herr Thomer genießt seit einigen Jahren mein vollstes Vertrauen hinsichtlich diverser Versicherungspolicen. Ein junger, sympathischer Berater der umfangreich auf Fragestellungen und die Interessen seiner Kunde eingeht, ohne zu irgendeinem Zeitpunkt aufdringlich zu werden oder unnötige Zusatzleistungen/Produkte verkaufen zu wollen. Ich kann diese Versicherungskoryphäe aus dem Kölner Westen jedem nur wärmstens Empfehlen!”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Lena W. schrieb am 01.04.2022 über Frankjörn Schell

„sehr empfehlenswert”

„Eigentlich bin ich ziemlich skeptisch, was Bänker (und Versicherungsmakler) betrifft. Dadurch, dass wir aber das Haus meiner Schwiegermutter kernsanieren wollten, benötigten wir einen Kredit über die Bank trotz anstehender Familienplanung. Ich hatte jedoch schnell das Gefühl, dass Herr Schell unsere Situation verstand und uns helfen wollte. Wir konnten eine Finanzierung festlegen, die meinem Mann und mir die Tilgung über einen längeren Zeitraum ermöglichte. Die Beratung, die er uns bzgl. unserer Hausfinanzierung gegeben hat, war individuell auf uns zugeschnitten und er hat sich Zeit für unsere Anliegen und Fragen genommen. Unser Umbau ist mittlerweile fast abgeschlossen und wir sind sehr zufrieden mit unserem Ansprechpartner, wir empfehlen Herrn Schell definitiv weiter!”

Das hat mir gut gefallen:

- verständliche Inhalte - qualitative Angebote - Wertschätzung - Zuverlässigkeit - Menschlichkeit - Verbindlichkeit

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Herr Schell kann leider nicht immer ans Telefon gehen, er meldet sich aber zeitnah zurück.

Stichworte zu Frankjörn Schell

Haus
Umbau
Sanierung
Finanzierung
Kredit

Darum ging es in der Bewertung

Bausparvertrag
Wohnbauförderung
Modernisierung
Anschlussfinanzierung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Baufinanzierung

Klara Ludewig schrieb am 11.03.2019 über Timo Salchow

„Geldanlage”

„Geldanlage aus einer Erbschaft. Sehr gute Beratung!!!!”

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds
Investmentfonds
Zertifikate
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Private Banking

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„sehr empfehlenswert”

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