Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
„Kompetente Beratung, kein Aufdrängen von Finanzprodukten.”
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| Kommunikation | |
Private Banking
„Wir haben meinem Vermögen eine Struktur gegeben, die zu meiner Situation und meinen Vorstellungen passt und dem kurzfristigen, mittelfristigen sowie langfristig Kapitalbedarf gerecht wird. Ebenso haben wir die Notwendigkeit verschiedenen Vers. beleuchtet und Risiken soweit wie nötig sinnvoll abgesichert. Herr Obeck versetz mich dabei immer in die Lage eigene Entscheidung zu treffen. Nach knapp 2 Jahren ist seine Handschrift in der Vermögensübersicht zu erkennen und ich bereue nicht eine meiner Entscheidungen. Vielen Dank!”
Das hat mir gut gefallen:
Die Art komplexe Themen greifbar erklärt zu bekommen und eigene Entscheidungen in neuen Gebieten treffen zu können.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich kann innerhalb dieser 2 Jahre noch nichts negatives berichten.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
