„Entwicklung einer mittel- bis langfristigen Anlagestrategie als Ergänzung bzw. Alternative zur bestehenden Vermögensverwaltung”
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Geldanlage
„Immobilien / Bausparer / Vorausplanung”
Das hat mir gut gefallen:
Alles
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Baufinanzierung
Konto & Kredit
„Finanzanlagen zur mittel-bis langfristigen Anlage. Wir betrachten das bestehende Porfolio, um auzustocken. Die Beratung ist, wie immer sehr gut vorbereitet. Die telefonischen Vereinbarungen werden zeitgerecht umgesetzt. Frau Ueberholz meldet sich bei uns regelmässig, um zu erfragen, ob wir Anlagebedarf haben. Ich kann Frau Ueberholz sehr weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Frau Ueberholz geht auf unsere Bedarfe ein. Ihre Beratung umfasst die derzeitige Situation, bestehende Anlagen mit Vorschlägen von Alternativanlagen. Damit wird Sie unserem Risikofaktor gerecht.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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Private Banking
