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„Anlageberatung über einen längeren Zeitraum zum Vermögensaufbau. Vorgeschlagen wurden verschiedene geschlossene Fonds. Diese waren angeblich auf den gewünschten Anlagehorizont und auf die beabsichtigte Risikoklasse abgestimmt. Das bisher erzielte Ergebnis entspricht absolut nicht den vorgegebenen Zielen. Viele der empfohlenen Fonds sind in ernsthaften Schwierigkeiten oder als Totalausfall zu bewerten. Die Fonds-Konstruktionen sind meist sehr undurchsichtig und Einflussmöglichkeiten für Anteilseigner sehr begrenzt. Von einem Finanzberater erwarte ich Expertise in der Beurteilung von z.B. geschlossenen Fonds. Basierend auf einer derartigen Expertise hätten die empfohlenen Anlagevorschläge nie gemacht werden dürfen.”

„Auf Anfrage wurde Angebot zur Immobilienfinanzierung umgehend erstellt und übergeben. Es wurde direkt klar definiert, welche Unterlagen zur Bearbeitung erforderlich sind. Berater anderer angefragten Finanzinstitute haben teilweise mehrere Wochen benötigt und immer wieder Nachfragen nachgeschoben, sodass Unterlagen nachgereicht werden mußten, bis endlich das Angebot vorlag. Es wurden unterschiedliche Finanzierungsoptionen besprochen und die Vor- sowie Nachteile jeder Option objektiv nachvollziehbar aufgezeigt und auch Empfehlungen ausgesprochen. Zinskonditionen waren zwar vergleichbar den anderen angefragten Instituten, aber Finanzierungsmodell war überschaubarer, gesamter Kontakt verlief persönlicher, unkompliierter und vertrauenswürdiger sowie deutlich kürzere Bearbeitungszeiten. Auch Erfahrungen in anderen Bereichen mit diesem Berater sehr positiv. Keine langfristigen Terminvereinbarungen erforderlich. Absprachen können unkompliziert fernmündlich vorgenommen werden und deren Umsetzung erfolgt unverzüglich.”