„Kompetente Beraterin - die habe ich gesucht”
„Die Vorbereitungen für unseren Ruhestand haben begonnen. Mir ist es wichtig, dass wir eine Übersicht haben, wie wir in der Rentenphase dastehen. Aktuell stören mich die Negativzinsen u. somit wollen wir die relativ hohe Liquidität anlegen. Frau Marx wirkte auf mich als eine hochkompetente Fachfrau. Manchmal gingen mir ihre Ausführungen etwas zu schnell. Auf meine Fragen ist sie immer freundlich und ausführlich eingegangen. Ich bin extrem froh eine BeraterIN gefunden zu haben und ich fühle mich tatsächlich mit meinen Anliegen verstanden.”
Das hat mir gut gefallen:
Frau Marx ist auf meine Wünsche, Unsicherheiten und Fragen respektvoll und angemessen eingegangen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die Fachkenntnis sprudelte manchmal über. :) Meine Fragen wurden immer beantwortet, falls ich mal nicht mitkam.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
