Vermögensverwaltung Bad Lausick? Die Top 10 Berater für Vermögensverwaltung mit Bewertungen

Silvia J. schrieb am 18.10.2024 über Maximilian Fuchs

„Erwartungen übertroffen ?”

„In der Beratung ging es eigentlich um alles, was unsere Finanzen betrifft. - Finanzierung unseres Hauses, die sehr gut ist und fortgeführt wird - alte Versicherungen, die entweder behalten oder durch bessere ersetzt wurden - neue Versicherungen, die uns gefehlt haben - Altersvorsorge über verschiedene Wegen aufgebaut - Finanzen für unsere Kinder - geerbte Immobilie”

Das hat mir gut gefallen:

Ehrlichkeit, Vertrauen, Erreichbarkeit, Geduld alle Fragen zu beantworten

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Wir können nichts kritisieren.

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Investmentfonds
Festgeld
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Rentenversicherung
Aktien
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Vermögensverwaltung

Carina R. schrieb am 17.10.2024 über Lukas Wagner

„Sehr gute ganzheitliche Beratung zu fairem Preis”

„Wir hatten im Januar diesen Jahres den ersten Termin mit Lukas und fühlten uns von Anfang an gut aufgehoben und mitgenommen. Lukas holt Leute dort ab, wo sie stehen und erklärt alles ausführlich und verständlich. Mit dem erstellten Konzept haben wir eine Strategie und einen roten Faden in der Finanzplanung und fühlen uns für die Zukunft gut aufgestellt und abgesichert. Die Kommunikation mit Lukas und Isabel ist unkompliziert und freundlich; Nachrichten werden immer sehr zeitnah, meistens sofort, beantwortet. Das Preis-Leistungs-Verhältnis sowohl bei dem Konzept als auch bei der Servicegebühr ist absolut top.”

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Risikolebensversicherung
Rentenversicherung
Gesetzliche Rente
Krankenzusatzversicherung
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Eric L. schrieb am 22.06.2024 über Sören Schöne

„Verlässlich, persönlich und unkompliziert”

„Wie immer würde ich unabhängig und ergebnisorientiert von Hr. Schöne beraten. Diesmal zum Thema Privatkredit. Auch zu den Themen Altersvorsorge, Versicherungen und persönliche Finanzen fühlte ich mich immer gut beraten und gut aufgehoben.”

Das hat mir gut gefallen:

Kurzfristige Reaktion auf persönliche Anliegen. Es ist immer auch die Person im Blick und die Beratung ist sehr individuell und persönlich.

Stichworte zu Sören Schöne

Privatkredit

Darum ging es in der Bewertung

Verbraucherkredit

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Konto & Kredit

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„Sehr gute ganzheitliche Beratung zu fairem Preis”

„Verlässlich, persönlich und unkompliziert”

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