Finanzberatung? Finden Sie die besten Finanzberater in Bad Endbach

„Der Berater ist unabhäniger Makler und hat Zugriff auf den gesamten Markt. Ich fühlte mich in der Beratung sehr kompetent und nett beraten. Es wurde eine genaue Zielanalyse durchgeführt und dann die nächsten Schritte besprochen. Kann ihn nur empfehlen.”

„Ich habe Hr. Plag als ehrlichen, offenen, kompetenten und erfahrenen Vermittler kennen und schätzen gelernt. Hr. Plag war der erste Vermittler der mir gesagt hat, dass ich eine seit 2003 bestehende Lebensversicherung bloß nicht kündigen soll wegen der steuerlichen Vorteile. Es gäbe zwar Lebensversicherungen mit höheren Renditen aber die würden die steuerlichen Vorteile in keinster Weise ausgleichen (noch eine Woche vorher hatte ich einen Vermittler am Tisch sitzen der mir zur Kündigung geraten hatte). Hr. Plag zeigte sich in keinster Weise nur an der Provision interessiert sonder war darauf bedacht eine optimale Lösung für mich zu finden auch wenn das bedeutete keinen neuen Vertrag in der Sparte Lebensversicherung abzuschließen! Auf Grund meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass ich nicht die Aussage von Hr. Alban R. teile. Jeder der nur ein bisschen nachdenkt kommt darauf, dass ein Vermittler je höher der Beitrag ist auch mehr Provision bekommt. Normalerweise mache ich mir nicht die Mühe andere Bewertungen zu kommentieren aber hier wird Hr. Plag unrecht getan und ich finde man sollte bei der Bewertung von Hr. Alban R. zwischen den Zeilen lesen.”

„Ich habe Herrn Perusic-Herrmann noch während des Studiums auf einer Informationsveranstaltung für Berufsanfänger im Bereich Medizin kennengelernt. Schon dort fiel mir seine ruhige, sympathische Art und seine Kompetenz in vielen Fragen der Finanz- und Lebensplanung außerordentlich positiv auf. Schön fand ich es, im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern, die auf dem Campus ebenfalls gleichartige Veranstaltungen abhielten, daß er seine Teilnehmer nicht zu einem Beratungsgespräch in seiner Geschäftsstelle gedrängt hat. Überhaupt kann man sagen, daß ich während der Beratung bei ihm das Gefühl habe aktiv am Entscheidungsprozess beteiligt zu sein und er sich für meine Meinung zu den von ihm angebotenen Produkten sehr interessiert. Sollte es vorkommen, daß er mir ein Produkt anbietet, welches mir nicht zusagt, dann ist er in der Lage schnell und flexibel darauf zu reagieren und mir ein passenderes Alternativprodukt zu zeigen. In Sachen Service kann ich nur sagen: Herr Perusic-Herrmann ist absolut vorbildlich in Sachen Kundenbetreuung. Man kann ihn gut telefonisch oder per E-Mail erreichen, er ruft bei Nichterreichbarkeit immer rasch zurück. Er hilft vorbildlich durch den Antrags- und Formulardschungel und kümmert sich gerne um die Fragen, die man im Vorfeld zu einem Produkt hat. Ein absolutes Plus: Bestehende Produkte versucht er zu optimieren und schlägt dabei nicht immer einen Wechsel des Leistungsanbieters vor! Ist ein Vertrag über ein Produkt bei ihm geschlossen so kümmert er sich nicht nur um den Versand, sondern auch um den Werdegang des Auftrags und berichtet sofort über den Verlauf des Antragsverfahrens. Ich empfehle Herrn Kristian Perusic-Herrmann gerne weiter, denn gerade im sensiblen Bereich Finanzplanung ist es wichtig einen Ansprechpartner zu haben, der mit dem Kunden an einem Strang zieht. Genau dieses Gefühl habe ich bei Herr Perusic-Herrmann und zudem sprechen auch die harten Fakten (Erlös bei Finanzprodukten) für ihn:)”