Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
„Diversifizierung der Fonds”
Das hat mir gut gefallen:
die Versiertheit des Beraters
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
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| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
„Es ging um die finanzielle Situation in Hinblick auf die kommende Familienbildung. Es wurden Varianten durchgespielt, die für uns relevant waren.”
Das hat mir gut gefallen:
Letzter Finanzcheck als Absprungebene. Der Berater war voll im Thema und kannte unsere Zahlen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Videoqualität der Übertragung. Kein 1080p. Kleine Zahlen schwer lesbar.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Vermögensverwaltung
„Verbesserung des Versicherungsschutzes, Altersvorsorge/Berufsunfähigkeitsversicherung, Geldanlage”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr gute Vorbereitung des Beraters auf das Gespräch, individuelle Angebote zugeschnitten auf Beruf, Hobbys, Ansichten und Bedürfnisse, leichte verständliche Erklärungen schwieriger Sachverhalte, flexible Termingestaltung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
