„Überprüfung meiner bestehenden Altersvorsorge: alternative Möglichkeiten wurden diskutiert, anstehende Auszahlung wurde besprochen”
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Altersvorsorge
Geldanlage
„In den nun bereits zurückliegenden drei Jahren bin ich über die Maßen zufrieden mit meiner Beratung durch Steffen Kerb. Wir haben ein breites Spektrum an Themenfeldern durchgearbeitet (z.B. Berufsunfähigkeitsversicherung, Altersvorsorge, Geldanlange, Privathaftpflicht, Hausrat, Unfall, Kontostruktur, …), wobei einige direkt von mir erfragt wurden und bei anderen Steffen mir mittels Fakten, Erfahrung und Beispielen darlegen konnte, warum sie womöglich wichtig für mich sind. Das gute dabei: er betont jedes Mal, dass ich am Ende nach meiner rationalen Überzeugung und auch meinem bah Gefühl entscheide. Das ist mir sehr wichtig und hat sich bewahrheitet. Zudem habe ich bei Steffen auch nicht das Gefühl „etwas angedreht“ zu bekommen. Wichtige Bausteine erarbeitet er steht zeitnah, professionell und gewissenhaft. Die Kommunikation ist so flexibel und schnell wie kaum besser möglich. Wir befinden uns außerdem auch menschlich auf einer Augenhöhe und schätzen die gegenseitigen Gespräche. Alles in allem bin ich sehr zufrieden und hoffe, dass der Zusammenarbeit in Zukunft auch nicht so schnell etwas im Wege steht.”
Das hat mir gut gefallen:
Bereits vorher geschildert.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Konto & Kredit
Versicherung
Vermögensverwaltung
„Immobilienbewertung und Finanzierung, auf unserer Fragen wurde super eingegangen, selbst bei erneuter Nachfrage und Mehrfacherklärung. Gute Erreichbarkeit bzw. schneller Rückruf um Fragen und Optionen zu klären”
Das hat mir gut gefallen:
Das persönliche Gespräch und die Vereinbarkeit mit den Arbeitszeiten
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Baufinanzierung
