46 Berater
94 geprüfte Kundenbewertungen
Bewertungskriterien
Ana L. schrieb am 01.12.2021
Geldanlage: Kompetenz, Empathie, überzeugend
„Erbschaft. Anlage. Sehr angenehmes Ambiente. Berater verfügt über ein fundiertes Wissen in Finanzangelegenheiten, ist sehr kundenbezogen und nimmt sich viel Zeit. Gespräch war sehr informativ. Berater kennt sich auch hervorragend im Erbschafts- und Steuerrecht...” mehr
Josef E. schrieb am 01.04.2021
Geldanlage: Anlageberatung
„Weitere Anlage für Geld auf dem Konto. Besprechung der vorhandenen Anlagen. Mit der Beratung war ich äußerst zufrieden. Weiterempfehlung in jedem Fall.” mehr
Norbert König schrieb am 19.12.2020
Geldanlage: Individuelle Anlageberatung
„Auch 2020 war Frau Bölingen mit Ihrer sorgfältigen Strategie und Betreuung wieder sehr erfolgreich.” mehr
Timo V. schrieb am 03.11.2020
Geldanlage: Leider versagt
„Ich wurde für eine Reihe an gschlossenen Fonds beraten. Diese sollten als Beimischung zur Altersvorsorge dienen. Von 5 gekauften Fonds haben 3 einen Totalverlust erlitten (>90% Ausfallrate), 1 ist wie versprochen gelaufen und einer steht noch aus. Danach wurde...” mehr
Christine K. schrieb am 10.10.2020
Altersvorsorge: Ruhestandsplanung
„Anlass der Beratung war der Wunsch nach einem Überblick über unsere finanzielle Situation im Ruhestand. Wir haben noch 10 Jahre bis dahin und wollten erfahren, ob eine Rentenlücke besteht. Frau Bölingen hat uns über die Stärken und Schwächen der Zusammensetzung...” mehr
Alfred E. schrieb am 19.06.2020
Geldanlage: „Kompetent, professionell und äußerst angenehm !”
„„Ich habe mich von Anfang an sehr wohl und gut beraten gefühlt. Die Kommunikation verlief stets schnell und reibungslos und ich wurde über alle Details aufgeklärt. Frau Bölingen hat geduldig und ehrlich auf alle meine Fragen geantwortet " Wir können Sie auf jeden...” mehr
Norbert König schrieb am 09.01.2020
Geldanlage: Persönliche Finanzberatung
„Um nachhaltige und ethische Geldanlage.” mehr
Magdalene R. schrieb am 06.06.2019
Geldanlage: Fachkompetenz hervorzuheben
„Sehr kompetente Beratung. Fachlich top, mit hervorragenden Kenntnissen im Bereich der Marktökonomie. Anlagekonzept individuell zugeschnitten. Kostenstruktur transparent. Flexible Anlagemodelle.” mehr
Harald B. schrieb am 20.03.2019
Geldanlage: Vorsorgeplanung
„Vorsorgeplanung” mehr
Lutz G. schrieb am 26.10.2018
Geldanlage: Auswertung der Kommunikation
„Er wurde immer wieder erfolglos um ein Treffen gebeten.” mehr
Die Geschichte der FiNUM. Private Finance AG reicht bis ins Jahr 2004 zurück. In diesem Jahr wurde das Unternehmen aus der ehemaligen SRQ FinanzPartner AG, Berlin gegründet, die ihrerseits auf die Vermögensberatung spezialisiert war.
Die FiNUM. Private Finance AG gehört seit ihrer Gründung zur Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) und ist unter ihrem Markennamen als Beratungs- und Vermittlungsunternehmen tätig. Ein besonderer Fokus der Finanzdienstleistungen, die den Kunden von FiNUM. eröffnet werden, liegt auf dem Thema Geldanlage sowie Vermögensaufbau und -absicherung.
FiNUM. greift auf die vielfältigen Finanzprodukte verschiedenster Anbieter zu, um ihren Kunden ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen bieten zu können. Die individuelle Analyse und Beratung, sowie die Erstellung eines individuell auf den Kunden angepassten Konzepts anhand eines intensiven Produktauswahlprozesses stellen dabei die Hauptgeschäftsfelder von FiNUM. dar.
Was denken die Kunden der FiNUM. Berater über den Service, der ihnen von ihrem Finanzdienstleister geboten wird? Eine der zufriedenen Kundinnen von FiNUM. ist Claudia G., die über ihren FiNUM. Berater, Herrn Helmut Butter schreibt: „Ich arbeite seit 2 Jahren mit Herrn Butter zusammen. Bei Investmentfonds zahle ich keinen Ausgabeaufschlag, da ich mit H. Butter einen Honorarvertrag habe. Auch die Bankkonditionen sind viel günstiger als bei meiner alten Bank. Ich schätze es, dass ich Herrn Butter auch bei anderen Fragen, zum Beispiel laufenden Versicherungen ansprechen kann, auch wenn ich diese nicht bei Herrn Butter abgeschlossen habe. Er ist eben kein Verkäufer, sondern „Berater“ und man merkt, dass dies für ihn eine Berufung ist. Finanzberatung für den Kunden – nicht für die Bank. Ich kann dies uneingeschränkt unterschreiben. FAZIT: ich fühle mich rundum sehr gut beraten und habe zu keiner Zeit den Eindruck, man ruft mich nur an, um mir wieder was neues zu verkaufen.
Doch nicht alle FiNUM. Kunden haben so gute Erfahrungen mit ihrem Berater gemacht. Auch Ihnen bietet WhoFinance die Möglichkeit, ihre Erfahrungen bei einem Berater der FiNUM. AG mit anderen Verbrauchern zu teilen. Denn auf WhoFinance zählt die unabhängige Kundenmeinung.
Auch Sie können auf WhoFinance ihren Berater bewerten und ihre Erfahrungen mit unseren Besuchern teilen. Eine Empfehlung oder Kritik Ihrerseits hilft dabei anderen Verbrauchern, einen kompetenten Berater zu finden, auch Ihre negativen Erfahrungen können unseren Nutzern bei der Suche nach kompetenter Finanzberatung sehr behilflich sein.
Josef E. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Anlageberatung
Weitere Anlage für Geld auf dem Konto. Besprechung der vorhandenen Anlagen. Mit der Beratung war ich äußerst zufrieden. Weiterempfehlung in jedem Fall. mehr
David K. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Vertrauen und fachliches Know How
Herr Heilmann ist seid vielen Jahren mein Berater und mein Geld hat sich bei niemandem zuvor sicherer gefühlt. Hinzu kommt seine überaus professionelle... mehr
Pamela P. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Investment advice
I feel confident that Kenny Poetschke put together a solid investment concept for me, considering all of my needs and risk factors. I recommend Kenny if... mehr
Ana L. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Kompetenz, Empathie, überzeugend
Erbschaft. Anlage. Sehr angenehmes Ambiente. Berater verfügt über ein fundiertes Wissen in Finanzangelegenheiten, ist sehr kundenbezogen und nimmt sich... mehr
Johanna I. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Gerne wieder!
Die Beratung kann ich nur weiterempfehlen! mehr
Lutz G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Auswertung der Kommunikation
Er wurde immer wieder erfolglos um ein Treffen gebeten. mehr